Hinter Value Experts Vermögensverwaltungs AG steht ein Team erfahrener Investmentprofis, die ihre Karrieren bei renommierten Banken, Vermögensverwaltern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften begonnen haben. Was uns eint, ist die Überzeugung, dass exzellente Vermögensverwaltung auf langfristigen Beziehungen, intellektueller Redlichkeit und echter Unabhängigkeit beruht. Wir investieren kontinuierlich in die Weiterbildung unseres Teams und fördern eine offene Diskussionskultur, in der auch unbequeme Anlagethesen willkommen sind.
Dr. Hellinger verfügt über mehr als 22 Jahre Erfahrung in der institutionellen Vermögensverwaltung und war zuvor als Leiter Portfolio Management bei einer führenden Privatbank tätig. Er ist CFA-Charterholder und spezialisiert auf globale Aktienstrategien sowie makroökonomische Asset Allocation. Als Gründungspartner von Value Experts prägt er die Investmentphilosophie des Hauses maßgeblich.
Sabine Würtenberger bringt 18 Jahre Erfahrung in der Betreuung komplexer Unternehmerfamilien mit und hat zuvor das Family-Office-Segment einer internationalen Großbank aufgebaut. Ihr Schwerpunkt liegt auf der generationenübergreifenden Vermögensstrukturierung, Nachfolgeplanung und der Koordination multidisziplinärer Beratungsteams. Sie ist zugelassene Steuerberaterin und hält einen LL.M. in internationalem Steuerrecht.
Florian Kastner ist verantwortlich für die Selektion von Anleihen und alternativen Anlageklassen innerhalb der verwalteten Portfolios. Er hat seine Karriere im Fixed-Income-Research einer europäischen Investmentbank begonnen und besitzt fundierte Kenntnisse in Kredit- und Zinsrisikoanalyse. Sein pragmatischer Blick auf Risiko-Rendite-Verhältnisse ist ein wesentlicher Baustein der Investmentdisziplin bei Value Experts.
Miriam Sontag ist die zentrale Ansprechpartnerin für Mandantenfragen und verantwortet die Qualität der laufenden Betreuungsbeziehungen. Mit einem Hintergrund in Wirtschaftspsychologie und neun Jahren in der gehobenen Privatkundenberatung versteht sie es, komplexe Finanzthemen verständlich zu kommunizieren und Mandanten auch in unsicheren Marktphasen souverän zu begleiten.
Tobias Freudenberg entwickelt und pflegt die quantitativen Modelle, die dem Risikomanagement und der Portfoliooptimierung bei Value Experts zugrunde liegen. Er promovierte in Finanzmathematik und war anschließend in der Risikosteuerung eines institutionellen Asset Managers tätig. Seine Arbeit stellt sicher, dass Entscheidungen auf einer robusten, datenbasierten Grundlage getroffen werden.